交易美股CFD來群益 : 美股五折、 免低消 (活動至2026年年底)
可以市價或限價下單，直接抓住當下價格，下單同時還可以設定停損停利、可盤前盤後交易，具有 4 ~ 10 倍槓桿、還可以進行美股當沖，熊市之下也能進行放空的交易 ! 給美股投資人另一個交易的選擇。這篇是群益美股CFD的能源類股的各種成本損益以及手續費計算方式，如果想要參考其他分類，可以點按鈕進入觀看。
阿帕契APA.US、康菲石油COP.US、卡博特能源CTRA.US、雪佛龍CVX.US、戴文能源DVN.US、依歐格資源EOG.US、哈里伯頓HAL.US、金德摩根KMI.US、馬拉松石油MPC.US、NextEra能源NEE.US、西方石油OXY.US、斯倫貝謝SLB.US、瓦勒羅能源VLO.US、威廉姆斯WMB.US、埃克森美孚石油XOM.US。
📈 一、為什麼要關注美股
1. 美股仍是全球最重要的資本市場
美股三大指數維持高位，S&P 500、道瓊與 Nasdaq 等均創新高或表現強勢。2025 年連續多年上漲，顯示多頭趨勢延續中，美國投資機構普遍對 2026 保持審慎樂觀的看法。
2. 核心動能來自企業獲利與 AI 投資
企業盈餘增長加上 AI、數位化與其他創新投資，將是市場重要驅動力量。AI 投資預計在資本支出中維持高比例，有助企業競爭力與估值支撐。
3. 類股輪動機會大
投資焦點可能從過去幾年強勢的科技巨頭擴散到 醫療保健、工業、能源以及小型股，提供更多投資機會。
📊 二、美股的主要優勢
1. 流動性高、資本市場深度大
美股市場是全球深、且具流動性的市場之一，吸引全球資金流入。
2. 企業獲利潛力強
美國企業在全球市場具有競爭力，利潤率與資本支出比例常高於其他未成熟市場。
3. 多元化投資主題與創新引擎
AI、科技、醫療、生技、金融等板塊均具長期趨勢。特別像 AI 與高端醫療技術，不只在美國，也有全球市場需求。
📉 三、美股的潛在劣勢與風險
1. 估值可能偏高
歷史上美股長期估值較高，一旦企業獲利不及預期或宏觀數據轉弱，可能帶來波動。重要估值結構需密切觀察。
2. 政策與政治風險
政治不確定性（例如政策變動、選舉、高稅收或監管改變）會增強市場波動性，影響投資信心。
3. 通膨與央行政策反覆
如果通膨重新走強，美聯儲（Fed）可能收緊政策，此舉往往不利資產價格，尤其是高估值的成長股。
🧬 四、美國能源類股的展望
1️⃣ 油價還是關鍵，短期波動大
這一類能源股（APA、COP、DVN、EOG、OXY 等）表現最主要還是看油價。
2️⃣ 大型石油公司相對穩定
像 XOM、CVX 這種大型綜合能源公司，有煉油、有天然氣。
3️⃣ 煉油、管線、服務類較不吃油價
MPC、VLO（煉油）、KMI、WMB（管線），還有 HAL、SLB（油服），獲利比較看「用油量」而不是油價本身。
4️⃣ 能源轉型是長期趨勢
傳統石油還會用很多年，但成長會慢下來。NEE 這種偏再生能源的公司，長期題材比較好，但短期股價波動也不小，可以拉長時間看。
五、群益可交易美國能源類商品與槓桿倍數
| 中文名稱 | 股票代碼 | 產業特點 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金率 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿帕契 | APA.US | 油氣上游開採 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| 康菲石油 | COP.US | 油氣上游開採 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| 卡博特能源 | CTRA.US | 油氣上游/開採 | 5倍 | 20% | 盤中 |
| 雪佛龍 | CVX.US | 綜合能源（油氣＋煉油） | 10倍 | 10% | 盤前/盤中/盤後 |
| 戴文能源 | DVN.US | 油氣上游開採 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| 依歐格資源 | EOG.US | 油氣上游開採 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| 哈里伯頓 | HAL.US | 能源服務／設備 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| 金德摩根 | KMI.US | 能源管線暨基礎建設 |
10倍 |
10% | 盤中 |
| 馬拉松石油 | MPC.US | 煉油/下游能源 | 6.67倍 | 15% | 盤中 |
| NextEra 能源 | NEE.US | 再生能源/電力 | 10倍 | 10% | 盤中 |
| 西方石油 | OXY.US | 油氣上游 | 6.67倍 | 15% | 盤前/盤中/盤後 |
| 斯倫貝謝 | SLB.US | 能源服務 | 10倍 | 10% |
盤中 |
六、保證金計算公式
保證金範例：
| 商品名稱 | 標的價格（美元） | 單位契約規格 | 手數 | 槓桿 | 每股保證金（美元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿帕契（APA.US） | 35 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 3.50 |
| 康菲石油（COP.US） | 115 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 11.50 |
| 卡博特能源（CTRA.US） | 26 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 2.60 |
| 雪佛龍（CVX.US） | 165 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 16.50 |
| 戴文能源（DVN.US） | 45 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 4.50 |
| 依歐格資源（EOG.US） | 125 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 12.50 |
| 哈里伯頓（HAL.US） | 38 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 3.80 |
| 金德摩根（KMI.US） | 18 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 1.80 |
| 馬拉松石油（MPC.US） | 150 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 15.00 |
| NextEra 能源（NEE.US） | 60 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 6.00 |
| 西方石油（OXY.US） | 58 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 5.80 |
| 斯倫貝謝（SLB.US） | 50 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 5.00 |
| 瓦勒羅能源（VLO.US） | 135 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 13.50 |
| 威廉姆斯（WMB.US） | 40 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 4.00 |
| 埃克森美孚（XOM.US） | 110 | 1 股 | 1 | 10 倍 | 11.00 |
-
手數 = 你實際下單的數量
-
槓桿越高 → 需要的保證金越低
七、損益計算方式
損益範例：
🔹 範例 1：做多 西方石油 OXY.US
開倉價：58.0 USD
平倉價：65.0 USD
股數：100 股
損益
＝ (65 − 58) × 100
＝ 700 USD
🔹 範例 2：做空 斯倫貝謝 SLB.US
開倉價：52.0 USD
平倉價：47.0 USD
股數：50 股
損益
＝ (52 − 47) × 50
＝ 250 USD
🔹 考慮槓桿後的實際資金影響（能源類股）
假設 槓桿 10 倍
→ 僅需 1/10 保證金 即可控制相同部位
→ 損益仍依實際股價變動計算，不因槓桿改變
📌 槓桿範例說明（OXY.US）
-
商品：西方石油 OXY.US
-
股數：100 股
-
開倉價：58 USD
-
槓桿：10 倍
實際控制部位價值
58 × 100 = 5,800 USD
所需保證金
5,800 ÷ 10 = 580 USD
平倉價 65 USD 時的損益
(65 − 58) × 100 = 700 USD
👉 等於用 580 USD 的保證金，承受 700 USD 的損益變動
⚠️ 重點提醒
-
槓桿會放大報酬，也會放大虧損
-
能源類股受油價影響大，波動快
-
務必控管部位與停損，避免過度曝險
八、SWAP隔夜利息
範例(以蘋果股票作舉例):
| 標的 | 方向 | 股數 | 結算價 | 隔夜費率（日） | 隔夜費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 做多 Long | 1 | 145 USD | –2.82% / 360 | –0.0114 USD（需支付） |
| Apple (AAPL) | 做空 Short | 1 | 145 USD | +2.59% / 360 | +0.0104 USD（可能收到） |
-
單股隔夜費用非常小，但如果持有多股或長期持倉，累計費用就會明顯。
-
做多放到隔天 → 支付隔夜費用，做空放到隔天 → 可能收到隔夜費用。
- 禮拜一會收3天的隔夜利息，因為包含六日，所以禮拜五下單沒平倉放到禮拜一會收取或支付3次的隔夜利息。
九、手續費計算方式
2026年一整年美股CFD手續費0.05%、沒有低消！
假設100元的股價，手續費單趟就是0.05美元、來回加起來就是0.1元。
十、個股除權息調整
美股CFD也可以參與除權息與股票拆分，相關訊息群益交易王(群益CTA)跟公司官網會發公告。
一、什麼是「除權息」？
除權息（Ex-Dividend Date）
是指「買這天（含）以後的人，拿不到這次股利」。
-
在除權息日前一天（含）持有股票的人
有資格領到股利 -
在除權息日（含）或之後買進
拿不到這次股利
二、美股發股利的 4 個重要日期
| 名稱 | 英文 | 在幹嘛 |
|---|---|---|
| 宣布日 | Declaration Date | 公司公告要發多少股利 |
| 除權息日 | Ex-Dividend Date | 買這天起拿不到股利（最重要） |
| 登記日 | Record Date | 公司確認誰有資格 |
| 發放日 | Payment Date | 真正發錢的日子 |
重點記住：只要在「除權息日前一個交易日」收盤前持有，就有股利資格
三、為什麼股價在除權息日會下跌？
因為公司把錢發出去了
舉例：
-
除權息前股價：100 美元
-
現金股利：1 美元
除權息日理論股價 ≈ 99 美元
四、現金股利 vs 股票股利
| 類型 | 說明 | 對股價影響 |
|---|
| 現金股利 | 發錢給股東 | 股價會下修 |
| 股票股利 | 多發股票 | 股價按比例調整 |
五、現股 vs CFD 的除權息差異（⚠️很重要）
持有「現股」
-
除權息前持有
收到現金股利 -
股價下跌，但你拿到股利補償
持有「美股 CFD」
CFD 不是真正股票，所以是用 「現金調整」
| 你的方向 | 除權息日怎麼處理 |
|---|---|
| 做多（Long） | 收到等值現金調整（≈股利） |
| 做空（Short） | 被扣除等值現金 |
CFD 範例（1 股）
-
AAPL 現金股利：0.25 USD
| 方向 | 除權息影響 |
|---|---|
| 做多 1 股 | +0.25 USD |
| 做空 1 股 | –0.25 USD |
六、CFD 除權息「你會不會賺？」
通常不會
因為：
-
股價會在除權息日下修
-
CFD 收到/支付的現金調整，目的只是「中性化」
所以：
-
不能靠除權息套利
-
只是維持多空公平
七、快速重點整理
-
除權息日 = 買了拿不到股利
-
美股重點是 除權息日，不是發放日
-
股價會在除權息日下修
-
CFD 用「現金調整」處理股利
-
多單加錢、空單扣錢
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3.美股研究：
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4.執行交易策略：
確定你的投資、交易策略後，進行買賣操作，並做好風險控管，實現利潤目標。
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CFD 可使用槓桿、可放空、無股息實體持有；現股則適合長期投資與領股息。
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